مینا و حلیم در یکی از قدیمی‌ترین شهرهای مراکش یک فروشگاه سنتی خفتان (نوعی پیراهن گشاد و بلند زنانه) دارند. حال آن‌ها برای پیشرفت در شغل خود تصمیم می‌گیرند تا یک مرد جوان با استعداد به نام یوسف را به عنوان کارآموز استخدام کنند. اما ورود او به زندگی مینا و حلیم، همه چیز را کاملا تغییر داده و ...

داستان فیلم درباره "دیوید" و "جو هنینگر" زوجی که در حال عبور از صحرای مراکش برای شرکت در مهمانی مجلل آخر هفته یکی از دوستان قدیمی خود هستند. اما زمانی که به صورت تصادفی باعث مرگ یک فروشنده جوان مراکشی می‌شوند، همه چیز تغییر می‌کند. حال این زن و شوهر با رسیدن به ویلای بزرگ دوست خود، سعی می‌کنند با کمک پلیس محلی این حادثه را پنهان کنند، اما ...